Η παραπάνω έκδοση έγινε στα πλαίσια προγράμματος 10 δις... πιστεύω ότι όποτε η Εθνική αποφασίσει να συνεχίσει να μαζέψει τα υπόλοιπα 8,5 δις θα πετύχει καλύτερους όρους μιας και το ΠΑΣΟΚ αύξησε την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και δεν είναι σαν τον Καρααμανλή που κατάφερε και τους έπιασε κορόιδο τους "βλάκες" τους ξένους ;)...
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε χρήματα και προσφέρθηκαν 151 επενδυτές...
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ μπορεί να προσφερθεί κανένας Αφρικάνος ... και αν...
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε 1,5 δις και προσφέρθηκαν 6 δις €
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ μπορεί να προσφερθούν... ίσα με 100 €
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε χρήματα και τα πήρε με spread 90 μονάδες
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ μπορεί το spread να είναι και 800 μονάδες
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε χρήματα και η έκδοσή της τοποθετήθηκε στην ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody’s (Aaa)
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ θα είναι επίσης στην ανώτερη βαθμίδα... από το τέλος... Fitch (---XXX) Moody's (---Χxx)
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε 1,5 δις και προσφέρθηκαν 6 δις €
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ μπορεί να προσφερθούν... ίσα με 100 €
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε χρήματα και τα πήρε με spread 90 μονάδες
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ μπορεί το spread να είναι και 800 μονάδες
στις 1 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα ήταν αναξιόπιστη, η Εθνική ζήτησε χρήματα και η έκδοσή της τοποθετήθηκε στην ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody’s (Aaa)
σήμερα μετά την αναβάθμιση ΓΑΠ θα είναι επίσης στην ανώτερη βαθμίδα... από το τέλος... Fitch (---XXX) Moody's (---Χxx)
Διαβάστε και την είδηση της 1ης Οκτωβρίου:
Την ολοκλήρωση της έκδοσης καλυμμένων ομολογιών σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Οπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Tράπεζας, η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 10 δισ. ευρώ, που θεσπίστηκε τον Νοεμβρίου 2008.
Οι ομολογίες έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, είναι 7ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε περιθώριο (spread) 0,9 μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς (swap 7ετίας). Σύμφωνα με την Εθνική, η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody’s (Aaa). Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank, η Unicredit, καθώς επίσης και η Morgan Stanley, η Royal Bank of Scotland και η Societe Generale. Το έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση και η μεγάλη υπερκάλυψη αντανακλούν τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Εθνικής Τράπεζας.
Στελέχη της Εθνικής σημειώνουν ότι με την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων η Τράπεζα θα αποκτήσει μεγάλης διάρκειας (από 3 έως 7 χρόνια) κεφάλαια, για την ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών της.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_01/10/2009_331365
Οπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Tράπεζας, η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 10 δισ. ευρώ, που θεσπίστηκε τον Νοεμβρίου 2008.
Οι ομολογίες έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, είναι 7ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε περιθώριο (spread) 0,9 μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς (swap 7ετίας). Σύμφωνα με την Εθνική, η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody’s (Aaa). Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank, η Unicredit, καθώς επίσης και η Morgan Stanley, η Royal Bank of Scotland και η Societe Generale. Το έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση και η μεγάλη υπερκάλυψη αντανακλούν τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Εθνικής Τράπεζας.
Στελέχη της Εθνικής σημειώνουν ότι με την έκδοση των καλυμμένων ομολόγων η Τράπεζα θα αποκτήσει μεγάλης διάρκειας (από 3 έως 7 χρόνια) κεφάλαια, για την ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών της.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_01/10/2009_331365